SGS收購美國ATS，加速戰略布局

2025-08-18 10:42:07

集團新聞

作者：

來源：SGS

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國際公認的測試、檢驗和認證機構SGS宣布，已簽署最終協議收購北美專業測試、檢驗、校準及取證技術解決方案提供商Applied Technical Services（簡稱“ATS”）的全部已發行股本。預計到2026年，ATS將貢獻4.6億美元銷售額及9,500萬美元息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA，不包括協同效應）。

ATS

ATS作為一家穩健且多元化的美國企業擁有近60年歷史，具備強大的品牌影響力和服務文化。其在制造、航空航天與國防、發電與輸電、保險等受監管及高增長終端市場中提供解決方案和服務。依托2,100名技術精湛的專業人員團隊，以及戰略布局于全美的85個配備先進設備的實驗室，ATS為各行業眾多藍籌客戶提供服務。

此次收購將強化SGS在美國的市場地位，使其北美地區年度總銷售額超過15億美元。這是SGS實現“2027戰略”目標的重要里程碑——即到2027年，北美地區銷售額較2023年增長一倍以上。同時，此次收購將助力SGS拓展至新的高吸引力業務領域。雙方業務與客戶群體的互補性為交叉銷售創造了重要機會。

收購詳情

本次交易企業價值為13.25億美元（無債務、無現金基礎）*，相當于2026年息稅折舊攤銷前利潤（含協同效應）的11.2倍。其中不到1億美元的小部分將以SGS股票形式支付給部分股東及關鍵員工，這部分股票需遵守三年鎖定期。剩余收購對價將通過現金及債務融資支付，同時保持杠桿率約2倍。預計收購完成后3年內，通過成本優化及交叉銷售機會，每年將實現至少3000萬美元的息稅折舊攤銷前利潤協同效應。此次收購將從第一年起提升每股收益（EPS），并在協同效應支持下，增強SGS的收入增長及調整后營業利潤率。

交易需滿足常規交割條件，預計于2025年底/2026年初完成。

SGS集團首席執行官畢婕婷（Géraldine Picaud）表示：“我們非常高興簽署了收購Applied Technical Services的協議。此次交易將通過強化我們在北美的布局，顯著加速“2027戰略”的執行。ATS擁有卓越的團隊，技術精湛、誠信可靠且以客戶為導向。通過整合雙方在美國的資源，我們將實現可持續增長與協同效應，為股東創造長期價值。我們對未來的重大機遇倍感期待。”

*在進行IFRS 16準則下的經營租賃調整之前，金額為6500萬美元

關于SGS

SGS是國際公認的測試、檢驗和認證機構。我們的99,500名專業員工分布在115個國家及地區的2,500多個分支機構和實驗室，構建起全球化服務網絡。憑借超過145年的卓越經驗和瑞士公司特有的精準度，我們幫助企業達到質量、合規與可持續發展的最高標準。發展至今，我們的業務包含互聯與產品、工業與環境、營養與健康、自然資源、管理與保證五大戰略版圖。

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